Караг выглядел как обычный подросток, но его глаза скрывали удивительную тайну. Он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Жизнь в мире людей казалась ему утомительной игрой притворства, где он всегда чувствовал себя чужим.
Однажды Карагу выпадает грандиозная возможность: он получает приглашение в загадочную школу под названием «Кристалл». Здесь учатся такие же, как он, подростки, способные превращаться в зверей. В этих древних стенах, скрытых от посторонних глаз, учителя раскрывают секреты превращения и учат контролировать свои способности.
Однако обучение в этой школе — далеко не простая прогулка. Карага ждут опасные испытания и сложные задачи. Но именно здесь он обретает настоящих друзей, вместе с которыми ему предстоит узнать свою истинную природу и понять предназначение, которое уготовила ему судьба.